TAC（タック）のファイナンシャルプランナー講座では以下の事が学べます。
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・データを元に、しっかりとした顧客管理。 ・顧客の生活設計のための頼れる相談役。 ・バブル崩壊などにおいて、先を見越した問題解決策。 ・金融自由化においての対応力。 |
TACファイナンシャルプランナー講座は、各級ごとに合わせた講座だけでなく、試験に備えた特別講座も用意してあります。 |
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●ファイナンシャルプランナーチェックポイント ファイナンシャルプランナーとは、顧客の家族構成や資産状況を把握した、日常生活の相談役です。相談内容によっては、弁護士や税理士などと協力しながら目的を達成します。 ●ファイナンシャルプランナーの試験は、以下の日程で年3回行われます。 5月、9月、1月に試験があり、合格発表はそれぞれ１ヶ月後。願書受け付けは、それぞれ1，2ヵ月前になります。ただし、1級の試験は年に2回で、学科が1月と9月、実技が2月と6月です。 ●ファイナンシャルプランナーの試験場所は、札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡などです。 ●ファイナンシャルプランナーの試験内容は、 学科がライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継。その他、実技として資産相談業務や資産設計提案業務を行います。 |
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